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2021年11月17日，中國華融發(fā)布《建議根據(jù)特別授權(quán)非公開發(fā)行內(nèi)資股及H股股份》 《擬啟動華融湘江銀行股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目立項》《擬啟動華融金融租賃股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目立項》等公告，中國華融新聞發(fā)言人就公告有關(guān)問題回答記者提問。
問題一：公司董事會已審議增資方案等議案，請問本次非公開發(fā)行投資者情況？
答：本次發(fā)行公司共引入5家戰(zhàn)略及財務(wù)投資者，較前期公告增加了工銀金融資產(chǎn)投資有限公司。內(nèi)資股發(fā)行對象為中國中信集團有限公司、中保融信私募基金有限公司（中保投資有限責(zé)任公司參與投資設(shè)立的基金公司）、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司；H股的發(fā)行對象為中國人壽保險（集團）公司，為公司的現(xiàn)有股東。其中，中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司本次入股公司為財務(wù)性投資。
問題二：請問公司本次非公開發(fā)行增發(fā)價格的確定？
答：本次發(fā)行內(nèi)資股的股票種類為普通內(nèi)資股，以人民幣認購，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行H股的股票種類為H股普通股股份，以港元認購，每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行增發(fā)價格以公司截至2020年12月31日經(jīng)評估后的每股凈資產(chǎn)人民幣1.02元/股為基礎(chǔ)，在北京金融資產(chǎn)交易所掛牌后，經(jīng)公司綜合評議，本次非公開發(fā)行價格確定為人民幣1.02元/股。
問題三：請問公司本次非公開發(fā)行戰(zhàn)略投資者的限售期？
答：本次發(fā)行后，主要股東的限售期根據(jù)監(jiān)管規(guī)定確定。
問題四：公司本次非公開發(fā)行的股份大部分為內(nèi)資股，請問本次發(fā)行后公司是否符合香港聯(lián)交所上市規(guī)則關(guān)于公眾股股比要求？
答：本次發(fā)行后公司的公眾持股占比為18.23%，暫不滿足香港上市規(guī)則關(guān)于最低公眾持股量25%的要求。公司已向聯(lián)交所申請對公眾持股量的暫時豁免。同時，根據(jù)本次發(fā)行中公司與部分投資者的協(xié)商，部分認購內(nèi)資股的投資者擬參與全流通，將其內(nèi)資股轉(zhuǎn)為公司H股。全流通完成后，預(yù)計公司公眾持股將恢復(fù)至公司當時已發(fā)行股份數(shù)目的至少25%。
問題五：請問公司本次非公開發(fā)行是否觸發(fā)控制權(quán)變更？董事會的組成將有什么變化？
答：本次發(fā)行新引入的戰(zhàn)略投資者中信集團、中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權(quán)變化。
根據(jù)公司章程，持股5%以上股東有董事提名權(quán)。發(fā)行完成后，中信集團、中保融信基金將有權(quán)向公司提名董事，最終由公司董事會、股東大會審議決定。
問題六：請問公司完成本次發(fā)行后資本充足率情況？
答：為及時補充資本，保證公司資本充足水平符合監(jiān)管要求，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，公司制定了本次引戰(zhàn)增資發(fā)行方案。本次發(fā)行總規(guī)模約為411.77億股，其中內(nèi)資股的股份數(shù)量約為392.16億股，H股的股份數(shù)量約為19.61億股，募集資金總額不超過人民幣420億元。本次發(fā)行后，公司資本充足率可滿足監(jiān)管要求。未來公司資本充足率情況，請關(guān)注公司年報。
問題七：請問戰(zhàn)略投資者對公司未來發(fā)展將有哪些方面的支持?
答：在資本補充方面，通過引入5家戰(zhàn)略投資者增資，公司及時補充資本，改善資本監(jiān)管指標，提升風(fēng)險抵御能力，進一步夯實了可持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。在資金和業(yè)務(wù)方面，公司與戰(zhàn)略投資者有較大的協(xié)同空間，將結(jié)合自身業(yè)務(wù)模式，與各戰(zhàn)略投資者展開廣泛合作，依法合規(guī)推動公司與股東相互支持，提升公司風(fēng)險內(nèi)控水平和盈利能力。在公司治理方面，優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，進一步促進公司完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，促進各方規(guī)范履職。在提升市場影響力方面，公司本次引入的5家戰(zhàn)略投資者是各自行業(yè)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場領(lǐng)先者，有助于提升公司市場地位和品牌形象。
問題八：請問本次非公開發(fā)行新股對公司股價的影響？
答：本次引戰(zhàn)增資，公司通過特別授權(quán)采用向特定對象非公開定向發(fā)行股票的方式進行，非二級市場公開增發(fā)。從股價看，停牌前公司股價為1.02港元/股，按照本次發(fā)行價格人民幣1.02元/股計算，溢價超過20%；從每股凈資產(chǎn)看，以截至2020年末數(shù)據(jù)測算，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過60%，維護了投資者權(quán)益。
問題九：公司已確定戰(zhàn)略和財務(wù)投資者，請問公司下一步是否有復(fù)牌計劃？
答：就公司復(fù)牌事項，公司一直和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)保持溝通。公司將適時向香港聯(lián)交所提交復(fù)牌申請并及時公告。
問題十：公司發(fā)布公告轉(zhuǎn)讓華融金融租賃公司、華融湘江銀行股權(quán)，以及前期公告轉(zhuǎn)讓華融交易中心、華融消費金融及華融證券等子公司股權(quán)，請問公司轉(zhuǎn)讓金融牌照類子公司的主要考慮是什么？對公司經(jīng)營和未來發(fā)展戰(zhàn)略的影響？
答：近年來，在監(jiān)管部門“回歸本源、聚焦主業(yè)”的指導(dǎo)下，中國華融積極回歸主業(yè)，加速推進機構(gòu)瘦身。本次轉(zhuǎn)讓華融金融租賃及華融湘江銀行股權(quán)以及此前已披露的轉(zhuǎn)讓安排，是落實監(jiān)管要求的具體舉措，是穩(wěn)步推進機構(gòu)瘦身、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、全面聚焦主責(zé)主業(yè)的正常股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。公司出售金融子公司股權(quán)，有利于于補充公司核心一級資本，在優(yōu)化不良資產(chǎn)主業(yè)資源配置、鞏固公司主業(yè)的核心競爭力和市場地位方面將起到積極的作用。有關(guān)金融子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)工作正在推進中，后續(xù)如有進一步進展，公司將及時履行信息披露義務(wù)。
對金融子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司按照金融企業(yè)國有資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定，以經(jīng)審計評估后的每股凈資產(chǎn)為基礎(chǔ)確定首次轉(zhuǎn)讓價格，確保國有資產(chǎn)保值增值。同時，在實施相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，公司將通過公開轉(zhuǎn)讓方式引入符合監(jiān)管要求、有實力、有協(xié)同、有市場影響力的投資者，進一步促進金融子公司未來實現(xiàn)更好地發(fā)展。
公司轉(zhuǎn)讓上述金融子公司股權(quán)對公司主業(yè)經(jīng)營無影響，公司各項業(yè)務(wù)有序推進。未來，公司將堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院金融方針政策和工作部署，嚴格遵守監(jiān)管要求，在各股東的大力支持下，立足金融資產(chǎn)管理公司的功能定位，按照回歸本源、聚焦主業(yè)的既定發(fā)展戰(zhàn)略，深耕“大不良”，加快不良資產(chǎn)主業(yè)轉(zhuǎn)型，增強內(nèi)生發(fā)展動力，提升市場核心競爭力，持續(xù)將高質(zhì)量發(fā)展新華融建設(shè)向縱深推進。
