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2022年1月5日上午，中國(guó)華融在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，介紹引戰(zhàn)增資情況、股票復(fù)牌、公司經(jīng)營(yíng)成果及下一步發(fā)展戰(zhàn)略并回答記者提問(wèn)。現(xiàn)場(chǎng)答問(wèn)實(shí)錄如下：
經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)記者：請(qǐng)問(wèn)華融選擇戰(zhàn)略投資人是基于什么樣的考慮？
中國(guó)華融副總裁王文杰：中國(guó)華融本次引戰(zhàn)增資是在貫徹落實(shí)中央金融工作部署，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，更好履行金融資產(chǎn)管理公司職責(zé)使命的背景下進(jìn)行的。公司在監(jiān)管部門和大股東的指導(dǎo)支持下，遵照市場(chǎng)化、法治化的原則，引入戰(zhàn)略投資者。對(duì)戰(zhàn)略投資者的選擇主要綜合評(píng)估考慮三方面情況：一是投資者的投資，符合國(guó)家對(duì)其機(jī)構(gòu)的功能定位和機(jī)構(gòu)自身戰(zhàn)略規(guī)劃，投資后，通過(guò)依法履行股東權(quán)利義務(wù)，能進(jìn)一步完善中國(guó)華融公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)中國(guó)華融邁入新的發(fā)展階段；二是投資者的基本條件要符合金融資產(chǎn)管理公司股東資格監(jiān)管要求；三是投資者的資本實(shí)力和市場(chǎng)影響。
中國(guó)華融衷心感謝戰(zhàn)略投資者對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和希望，公司也有能力有條件實(shí)現(xiàn)對(duì)股東的回報(bào)。一是在資本補(bǔ)充方面，通過(guò)引入投資者增資，公司及時(shí)補(bǔ)充資本，改善資本監(jiān)管指標(biāo)，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，進(jìn)一步夯實(shí)了可持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。二是在資金和業(yè)務(wù)方面，公司與戰(zhàn)略投資者有較大的協(xié)同空間，將結(jié)合自身業(yè)務(wù)模式，與各戰(zhàn)略投資者展開(kāi)廣泛合作，依法合規(guī)推動(dòng)公司與股東相互支持，提升公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控水平和盈利能力。三是在公司治理方面，優(yōu)化了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步促進(jìn)公司完善現(xiàn)代企業(yè)管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，促進(jìn)各方規(guī)范履職。四是在提升市場(chǎng)影響力方面，公司本次引入的5家戰(zhàn)略投資者是各自行業(yè)和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)先者，有助于提升公司市場(chǎng)地位和品牌形象。
經(jīng)濟(jì)參考報(bào)記者：本次華融引入5家戰(zhàn)投及財(cái)務(wù)投資者，請(qǐng)問(wèn)戰(zhàn)略投資者將如何參與和支持華融公司發(fā)展？
中信集團(tuán)代表徐偉：中信集團(tuán)將在合法合規(guī)基礎(chǔ)上參與華融公司治理，發(fā)揮好中信集團(tuán)金融和實(shí)業(yè)并舉的綜合優(yōu)勢(shì)，積極支持新華融的改革發(fā)展。
中信集團(tuán)歷來(lái)注重協(xié)同發(fā)展的重要性，將持續(xù)推動(dòng)五大業(yè)務(wù)板塊與華融公司的協(xié)同合作?！笆奈濉睍r(shí)期，中信集團(tuán)深耕綜合金融服務(wù)、先進(jìn)智造、先進(jìn)材料、新消費(fèi)、新型城鎮(zhèn)化五大業(yè)務(wù)板塊，有著豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)資源，將進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同的抓手作用，充分利用好現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力與資源，重點(diǎn)在項(xiàng)目拓展、投資、融資及業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面建立與華融的協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)中信各板塊與中國(guó)華融的信息聯(lián)動(dòng)和共贏合作，助力華融提升不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。
協(xié)同發(fā)展是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，需要不斷摸索、不斷創(chuàng)新。我們有信心和中國(guó)華融一起，把協(xié)同工作走深、做實(shí)、發(fā)揮實(shí)效。入股華融后，中信集團(tuán)將按照市場(chǎng)化、法治化原則，努力推動(dòng)華融公司堅(jiān)持正確定位、優(yōu)化公司治理、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)控制；推動(dòng)華融公司聚焦不良資產(chǎn)主業(yè)，紓困實(shí)體經(jīng)濟(jì)，力爭(zhēng)把新華融打造成為不良資產(chǎn)管理行業(yè)的標(biāo)桿。
中保融信基金代表羅以弘：我代表融信基金做點(diǎn)補(bǔ)充。本次中保投資公司作為保險(xiǎn)行業(yè)投資平臺(tái)，發(fā)起設(shè)立融信基金，募集18家機(jī)構(gòu)資金參與中國(guó)華融增資。此前保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在不良資產(chǎn)管理方面與中國(guó)華融等資產(chǎn)管理公司具有良好的合作基礎(chǔ)。隨著本次增資完成，未來(lái)中保投資公司將在合法依規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下進(jìn)一步拓寬與中國(guó)華融合作的空間，積極探索在資產(chǎn)重組、市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股等方面的合作機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、業(yè)務(wù)協(xié)同、經(jīng)驗(yàn)共享，更好推動(dòng)中國(guó)華融回歸本源、專注主業(yè)，共同支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
證券時(shí)報(bào)記者：請(qǐng)問(wèn)華融完成引戰(zhàn)增資后，引入的資金下一步會(huì)有怎樣的使用安排？增資后的資本充足率情況如何？
中國(guó)華融董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人：公司本次引戰(zhàn)增資非公開(kāi)發(fā)行內(nèi)資股及H股，共募集資金420億元人民幣，在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。募集資金到位，可保證公司資本充足水平滿足監(jiān)管要求，并符合出具2021年報(bào)要求、符合上市地監(jiān)管規(guī)則要求。具體資本充足率情況請(qǐng)以公司發(fā)布的年報(bào)為準(zhǔn)。
中國(guó)證券報(bào)記者：請(qǐng)問(wèn)公司對(duì)復(fù)牌后的股價(jià)的看法？有什么穩(wěn)定股價(jià)的措施？
中國(guó)華融董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人：首先，公司本次引戰(zhàn)增資的發(fā)行價(jià)格為人民幣1.02元/股，對(duì)于復(fù)牌后的公司股價(jià)具有積極的意義。從每股凈資產(chǎn)看，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過(guò)60%，增厚了股東權(quán)益，充分說(shuō)明了投資者認(rèn)可公司的投資價(jià)值，看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展；從股價(jià)看，停牌前公司股價(jià)為1.02港元/股，按照本次發(fā)行價(jià)格計(jì)算，溢價(jià)超過(guò)20%，維護(hù)了全體投資者特別是中小投資者利益；從估值看，近段時(shí)間金融機(jī)構(gòu)的估值是偏低的，甚至低于凈資產(chǎn)，而本次公司實(shí)現(xiàn)溢價(jià)發(fā)行，估值較復(fù)牌前將有較大改善，有利于提升公司投資價(jià)值。
穩(wěn)定股價(jià)方面，中國(guó)華融管理層始終高度重視和關(guān)注公司在資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，但二級(jí)市場(chǎng)公司股價(jià)既取決于公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等內(nèi)在因素，也取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、監(jiān)管政策導(dǎo)向、行業(yè)趨勢(shì)、市場(chǎng)情緒等外在因素。對(duì)中國(guó)華融而言，目前公司首要任務(wù)是努力做好經(jīng)營(yíng)，努力提升業(yè)績(jī)，并堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，確保公司健康可持續(xù)發(fā)展，從而為廣大投資者創(chuàng)造價(jià)值。公司后續(xù)如有相關(guān)計(jì)劃,會(huì)及時(shí)做好信息披露工作。
中國(guó)銀行保險(xiǎn)報(bào)記者：中國(guó)華融2021年度在不良資產(chǎn)主業(yè)方面經(jīng)營(yíng)成效如何？有什么亮點(diǎn)？以及2022年公司的主業(yè)經(jīng)營(yíng)思路？
中國(guó)華融業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)人：2021年，中國(guó)華融面對(duì)復(fù)雜多變的內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)形勢(shì)，按照公司黨委確定的“轉(zhuǎn)型年、攻堅(jiān)年”總體要求，圍繞“化風(fēng)險(xiǎn)、活存量、優(yōu)增量、強(qiáng)基礎(chǔ)”四項(xiàng)中心工作，穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，堅(jiān)持做精做強(qiáng)主業(yè)，加快存量攻堅(jiān)和增量提質(zhì)，各項(xiàng)工作有序開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)了“主業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)、存量資產(chǎn)加快盤活、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型成效持續(xù)顯現(xiàn)”的積極進(jìn)展。
一是積極應(yīng)對(duì)形勢(shì)變化，主業(yè)規(guī)模保持平穩(wěn)。立足于逆周期工具和防范化解風(fēng)險(xiǎn)的核心功能，堅(jiān)持做強(qiáng)做精主業(yè)，積極穩(wěn)健開(kāi)展不良資產(chǎn)收購(gòu)處置和重組業(yè)務(wù)。處置業(yè)務(wù)積極、理性參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，雖然面臨參與者增多、競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈的壓力，但市場(chǎng)占有率仍然保持行業(yè)領(lǐng)先，參與不良資產(chǎn)批量收購(gòu)的力度不減。重組業(yè)務(wù)積極把握“大不良”業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，拓寬收購(gòu)標(biāo)的，拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，以提升資產(chǎn)價(jià)值為切入點(diǎn)，努力挖掘不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)的新藍(lán)海，在破產(chǎn)重整、國(guó)企主輔剝離、大型實(shí)體企業(yè)紓困、四改一保、法拍資產(chǎn)、違約債券收購(gòu)、上市公司紓困等領(lǐng)域挖掘業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，相關(guān)領(lǐng)域的項(xiàng)目規(guī)模穩(wěn)步增加。
二是充分運(yùn)用多種渠道，加快存量資產(chǎn)處置盤活。第一，通過(guò)官方網(wǎng)站、融易淘小程序、京東直播、阿里推介等線上平臺(tái)，以及線下專場(chǎng)資產(chǎn)推介會(huì)，多渠道、分區(qū)域、分行業(yè)、分批次全方位推介資產(chǎn)。推介資產(chǎn)超過(guò)7000戶，涉及債權(quán)規(guī)模約3700億。每一場(chǎng)推介營(yíng)銷活動(dòng)后，均收獲了大量的投資者接洽，對(duì)于加快資產(chǎn)處置起到了良好的營(yíng)銷推介效果。第二，著力提升資產(chǎn)處置效益和效力。以深度發(fā)掘不良資產(chǎn)價(jià)值為目標(biāo)，積極調(diào)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，主動(dòng)尋找有重組價(jià)值及升值潛力的資產(chǎn)，充分運(yùn)用資產(chǎn)重組、資源整合、逆周期培育等提升資產(chǎn)價(jià)值為主的盈利模式，進(jìn)一步深入推進(jìn)收購(gòu)主動(dòng)化、處置多元化、管理精細(xì)化，全面提升業(yè)務(wù)質(zhì)效。
三是明確目標(biāo)導(dǎo)向，深入推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。公司上下進(jìn)一步確立以業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展新華融的發(fā)展理念，持續(xù)深化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，取得積極成效。第一，問(wèn)題企業(yè)重組業(yè)務(wù)占比穩(wěn)步提升，“問(wèn)題資產(chǎn)處置、問(wèn)題項(xiàng)目盤活、問(wèn)題企業(yè)重組、危機(jī)機(jī)構(gòu)救助”核心功能進(jìn)一步發(fā)揮。第二，圍繞大不良業(yè)務(wù)領(lǐng)域，積極推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目。成功實(shí)施或推動(dòng)包括輝山乳業(yè)破產(chǎn)重整、三胞集團(tuán)協(xié)議重整、協(xié)鑫集團(tuán)紓困項(xiàng)目、新疆廣匯違約債券收購(gòu)、青島富航破產(chǎn)法拍業(yè)務(wù)、偉鵬集團(tuán)主輔業(yè)剝離等一批重點(diǎn)項(xiàng)目，有效恢復(fù)、提升中國(guó)華融的市場(chǎng)影響力。第三，挖掘、培育了一批符合大不良業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶群、生態(tài)圈、朋友圈。整合外部資源，分層打造包括金融機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、二級(jí)投資者在內(nèi)的上下游客戶群，強(qiáng)化與行業(yè)頭部企業(yè)、律所、投行、銀行保全部門及AIC、地產(chǎn)基金和專業(yè)地產(chǎn)整合商等的業(yè)務(wù)聯(lián)系，搭建業(yè)務(wù)合作渠道，持續(xù)推進(jìn)不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)客戶生態(tài)圈、朋友圈的建立和完善。為下一步業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。第四、產(chǎn)品體系逐步完善。圍繞客戶需求，綜合運(yùn)用不良資產(chǎn)收購(gòu)、追加投資、兼并重組、破產(chǎn)重整、夾層投資、過(guò)橋融資、階段性持股等多種業(yè)務(wù)手段，提供定制化綜合服務(wù)方案。同時(shí)，積極把握監(jiān)管部門推動(dòng)試點(diǎn)的新機(jī)會(huì)，穩(wěn)妥開(kāi)展個(gè)貸及單戶轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
2022年，站在新的歷史起點(diǎn)上，中國(guó)華融將進(jìn)一步聚焦主業(yè)發(fā)展，把更多資源和精力集中到主業(yè)上來(lái)，通過(guò)積極的業(yè)務(wù)探索以及持續(xù)培育的不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)客戶生態(tài)圈、朋友圈，做好“大不良”行業(yè)的方案制定者、資源整合者、財(cái)務(wù)投資者。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：進(jìn)入新發(fā)展階段的中國(guó)華融，在做精做強(qiáng)主業(yè)上有哪些具體規(guī)劃？
中國(guó)華融副總裁徐勇力：增資引戰(zhàn)的完成翻開(kāi)了華融發(fā)展的新篇章，進(jìn)入了新發(fā)展階段。未來(lái)，中國(guó)華融將堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央金融工作部署，在黨中央、國(guó)務(wù)院及大股東、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，立足金融資產(chǎn)管理公司功能定位，加快推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，持續(xù)做強(qiáng)做精主責(zé)主業(yè)。
具體而言，公司不斷增強(qiáng)“問(wèn)題資產(chǎn)處置”“問(wèn)題項(xiàng)目盤活”“問(wèn)題企業(yè)重組”“危機(jī)機(jī)構(gòu)救助”四大業(yè)務(wù)功能，進(jìn)一步強(qiáng)化主業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。一是發(fā)揮“問(wèn)題資產(chǎn)處置”功能。以金融類或非金融類不良債權(quán)為切入口，從被動(dòng)收包轉(zhuǎn)向主動(dòng)組包，綜合運(yùn)用債權(quán)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組、資產(chǎn)證券化等手段，恢復(fù)問(wèn)題資產(chǎn)的流動(dòng)性和盈利水平，化解金融和實(shí)體領(lǐng)域的存量風(fēng)險(xiǎn)。二是發(fā)揮“問(wèn)題項(xiàng)目盤活”功能。以具備修復(fù)價(jià)值的問(wèn)題項(xiàng)目為突破口，運(yùn)用財(cái)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、追加投資等手段，通過(guò)小股大債的方式，提升項(xiàng)目資產(chǎn)的配置水平和經(jīng)營(yíng)效率，化解問(wèn)題項(xiàng)目金融債務(wù)，增厚實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出價(jià)值。三是發(fā)揮“問(wèn)題企業(yè)重組”功能。以對(duì)問(wèn)題企業(yè)債權(quán)債務(wù)關(guān)系梳理整合為起點(diǎn)，綜合運(yùn)用債務(wù)重組、股權(quán)重組、債轉(zhuǎn)股、并購(gòu)重組等業(yè)務(wù)手段，消除或減輕債務(wù)危機(jī)對(duì)問(wèn)題企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響。四是發(fā)揮“危機(jī)機(jī)構(gòu)救助”功能。立足國(guó)家戰(zhàn)略和重大金融風(fēng)險(xiǎn)防控要求，綜合采取托管清算、并購(gòu)重組、引入第三方投資、破產(chǎn)重整等手段，開(kāi)展實(shí)質(zhì)性重組和金融救助，有效處置或盤活高風(fēng)險(xiǎn)或危機(jī)金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)。
中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)記者：公司近年來(lái)不斷推進(jìn)機(jī)構(gòu)瘦身回歸主業(yè)，請(qǐng)問(wèn)目前機(jī)構(gòu)瘦身的推進(jìn)情況如何？未來(lái)還有哪些計(jì)劃？轉(zhuǎn)讓金融牌照子公司對(duì)華融發(fā)展戰(zhàn)略有何影響？
中國(guó)華融副總裁徐勇力：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)金融資產(chǎn)管理公司逐步退出非主業(yè)的持續(xù)性要求，公司正在按照市場(chǎng)化、法治化原則有序推進(jìn)金融牌照子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。前期，公司已發(fā)布公告，擬實(shí)施華融信托、華融證券、華融金融租賃、華融湘江銀行等子公司股權(quán)重組或轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目。目前，華融交易中心股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作已完成了工商登記變更，華融消費(fèi)金融也與寧波銀行簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。其中，華融消費(fèi)金融股權(quán)轉(zhuǎn)讓的評(píng)估價(jià)格為人民幣7.27億元，投資者通過(guò)在北金所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)后，確定了最終受讓價(jià)格為人民幣10.91億元，實(shí)現(xiàn)了較大幅度的溢價(jià)轉(zhuǎn)讓。公司其他金融牌照類子公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，立足于確保國(guó)有金融資產(chǎn)的保值增值、維護(hù)廣大股東的權(quán)益，目前正穩(wěn)妥有序推進(jìn)中，后續(xù)如有進(jìn)一步進(jìn)展，公司將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
轉(zhuǎn)讓金融牌照子公司后，一方面有利于及時(shí)補(bǔ)充公司凈資產(chǎn)；另一方面，有利于公司圍繞國(guó)家對(duì)金融資產(chǎn)管理公司的功能定位，按照“回歸本源、聚焦主業(yè)”的既定發(fā)展戰(zhàn)略，將資源、資金、資本集中于不良資產(chǎn)主業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力和市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的水平。